한국 창작자들과 일본 배우들이 의기투합한 액션으로 가득찬 이 영화는 사라진 여동생 유즈키(미나미 코토나)가 범죄 피해자임을 알게 된 후 목숨을 건 난투극에 참여해 수상한 조직에 맞서는 복서인 란(미요시 아야카)의 이야기를 그린다. 구석구석에 도사리는 위험에 맞서기 위해 란은 자신의 복싱 글러브 대신 너클을 착용해야 한다. 과연 그녀는 자신의 동생을 구할 수 있을 것인가?

다마 시대부터 신선조 결성, 각지에서의 전투, 그리고 하코다테 전쟁에 걸쳐 히지카타 도시조의 전사까지가 그려져 있다. 초반에는, 히지카타가 매우 여자를 좋아하는 사람으로 묘사되어, 여자가 원인이 되어 사람을 죽이고 만다. 하지만 신센구미의 부장이 되고 나서부터 국장 곤도 이사미의 그림자로써, 조직을 만드는 재능을 발휘하여 단단한 규칙을 가진 신센구미를 만들었다. 하권부터는 곤도 이사미가 부상을 당해, 동작에 지장이 생기는 상태가 된다. 게다가 오키타 소지는 병에 걸리고, 나가쿠라 신파치나 사이토 하지메 등의 주요 멤버가 탈퇴, 곤도가 붙잡혀 실질상의 신선조는 붕괴되고 만다. 히지가타가 우쓰노미야, 아이즈, 하코다테를 전전하며 구 막부군으로써의 전투에 참가하는 모습이 그려져 있다.